EU Reform of the Sugar Beet Regime: Implications for UK Agriculture

The purpose of this article is to discuss possible scenarios for UK sugar beet production after the reform of the sugar regime. The analysis is built on an evaluation undertaken by the University of Cambridge and The Royal Agricultural College of the impact that reforming the EU sugar regime may have on UK agriculture. The analysis focuses on the implications of reductions in quota and the support price and on the possible reactions by British Sugar, as the final outcome in terms of production will depend on the interaction between British Sugar and sugar beet farmers. The analysis indicates that British Sugar strategies such as reallocating the available quota to the more efficient producers or paying higher beet prices might mitigate the impacts of the reform. The key factor in limiting the overall impact on production is the extent that the industry can restructure and reduce its cost base. For example, following a 40 per cent reduction in the sugar beet price we estimate that if farmers could reduce their average costs by 20 per cent, about 52 per cent of UK beet production would still be viable, compared to less than 20 per cent if costs were not altered. Différents scenarios possibles pour la production betteravière anglaise après la réforme du régime sucre européen sont discutés ici. L'analyse est fondée sur une évaluation de l'impact de la réforme sur l'agriculture anglaise, entreprise par l'Université de Cambridge et le Royal Agricultural College. Dans la mesure où le résultat final en termes de production sera celui de l'interaction entre British Sugar et les planteurs de betterave, l'accent est mis sur les implications de la réduction du niveau des quotas et des prix de soutien ainsi que sur les réactions possibles de British Sugar. On montre que des stratégies ouvertes à British Sugar, comme la réallocation des quotas disponibles en direction des producteurs les plus efficaces ou un accroissement des prix de la betterave, pourraient réduire l'impact de la réforme sur la production betteravière. Le facteur de pour éviter un trop fort impact sur la production sera la capacité de l'industrie a se restructurer et à réduire ses coûts de base. Par exemple, nous montrons que si, a la suite d'une baisse de 40% du prix du sucre, les planteurs peuvent réduire leurs coûts de 20%, environ 52% de la production sucrière britannique serait encore viable, alors que 20% seulement le seraient si les coûts restaient inchangés. In diesem Beitrag sollen mögliche Szenarien im Hinblick auf die Zuckerrübenproduktion in Großbritannien für die Zeit nach der Reform der Zuckermarktordnung diskutiert werden. Die Analyse gründet sich auf eine von der University of Cambridge und dem Royal Agricultural College durchgeführten Evaluierung der Auswirkungen, welche die Reform der EU‐Zuckermarktordnung auf die Landwirtschaft in Großbritannien haben könnte. Die Analyse konzentriert sich auf die Auswirkungen der Verringerung der Quoten und der gestützten Preise sowie auf die möglichen Reaktionen des Unternehmens British Sugar, da die Produktionsmenge letzten Endes von der Zusammenarbeit zwischen British Sugar und den Zuckerrübenanbauern abhängt. Die Analyse legt nahe, dass die Strategien von British Sugar wie z.B. die Umverteilung von verfügbaren Quoten an effizientere Produzenten oder das Zahlen von höheren Rübenpreisen die Auswirkungen der Reform abschwächen könnten. Der entscheidende Faktor zur Beschränkung der allgemeinen Auswirkungen auf die Produktion ist der Umfang, im welchem die Industrie ihre Kostenbasis restrukturieren und verringern kann. Wenn wir beispielsweise eine Verringerung des Zuckerrübenpreises von 40 Prozent zu Grunde legen, und die Landwirte ihre durchschnittlichen Kosten um 20 Prozent senken könnten, wären unseren Schätzungen zu Folge immer noch 52 Prozent der Zuckerrübenproduktion in Großbritannien ökonomisch sinnvoll. Wenn die Kosten unverändert blieben, wären es im Vergleich dazu weniger als 20 Prozent.